供给端:台厂聚焦四元芯片市场,GaNLED产业中心向大陆转移加速。由于小间距、IR感测应用的兴起,台系四元LED厂商积极扩增四元产能:晶电从16Q2执行扩产计划、华上光电16年将产能集中在四元。与此同时,晶电、Cree在16年开始缩减GaN产能,国内大厂则在今年开始落地GaN产线投入,考虑设备的购买、调试周期,全年本土芯片大厂的MOCVD新增投入约135台,考虑晶电约125台的设备退出,17年全球新增设备有限,国内增长低于11%。一方面由于在全彩显示中需要2倍的蓝绿产能与红黄产能匹配,另一方面,由于国际大厂的退出为下游照明厂商提供了更大的国产替代空间,本土厂商承接GaNLED产业中心转移的进度加快。
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