美国基金业年鉴2018（中文版）

蛋挞学长

美国基金业年鉴2018
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【正文目录】
第一章 全世界受监管的开放式基金 ............................................................................................... 5
一、 什么是受监管基金？ ............................................................................................................. 5
二、 投资者对于全世界受监管基金的需求 .................................................................................. 6
三、 按地区划分全世界受监管基金的总净资产和净销售量 .................................................... 14
四、 影响全世界受监管基金需求的因素 .................................................................................... 17
五、 受监管基金在全球资本市场中的比重 ................................................................................ 20
第二章 美国注册投资公司 ............................................................................................................. 22
一、 2017 年投资公司的资产概况............................................................................................... 23
二、 美国居民对投资公司的持续依赖性 .................................................................................... 25
三、 投资公司在金融市场中的作用 ............................................................................................ 27
四、 指数基金的增长 ................................................................................................................... 29
五、 投资公司的类型和数量 ....................................................................................................... 31
六、 单位投资信托 ....................................................................................................................... 35
七、 投资公司从业人员情况 ....................................................................................................... 38
第三章 美国共同基金 .................................................................................................................... 41
一、 共同基金资产 ....................................................................................................................... 41
二、 共同基金规模变动 ............................................................................................................... 46
三、 混合型共同基金 ................................................................................................................... 59
第四章 交易所交易基金................................................................................................................. 69
一、 什么是ETF？ ......................................................................................................................... 69
二、 ETF 和共同基金 ..................................................................................................................... 70
三、 ETF 的资产规模 ..................................................................................................................... 70
四、 ETF 的发起设立 ..................................................................................................................... 72
五、 ETF 如何交易 ......................................................................................................................... 76
六、 ETF 的需求 ............................................................................................................................. 80
七、 ETF 持有家庭的特征 .............................................................................................................84
第五章 封闭式基金 ........................................................................................................................ 87
一、 什么是封闭式基金？ ........................................................................................................... 88
二、 封闭式基金资产规模 ........................................................................................................... 89
三、 封闭式基金新增规模 ........................................................................................................... 91
四、 封闭式基金的收益分配 ....................................................................................................... 91
五、 封闭式基金的杠杆 ............................................................................................................... 92
六、 持有封闭式基金的家庭的特征 ............................................................................................ 95
第六章 共同基金的费用和费率 ..................................................................................................... 98
一、 共同基金费用趋势 ............................................................................................................... 98
二、 指数基金 ............................................................................................................................. 103
三、 共同基金的销售费用 ......................................................................................................... 110
四、 401(K)计划的服务及费用 ................................................................................................... 113
第七章 美国共同基金持有人特征 ............................................................................................... 116
一、 个人及家庭共同基金持有者.............................................................................................. 116
二、 家庭首次购买共同基金 ..................................................................................................... 122
三、 投资者从哪里购买共同基金.............................................................................................. 124
四、 份额持有人情绪、对投资风险的承受意愿以及信心 ...................................................... 131
五、 份额持有人使用互联网的情况 .......................................................................................... 135
第八章 退休金与教育储蓄 ........................................................................................................... 137
一、 美国的退休金体系 ................................................................................................................ 138
二、 固定缴费型退休金计划 ........................................................................................................ 148
三、 个人退休金账户（IRA） ....................................................................................................... 157
四、 共同基金在退休储蓄中的作用............................................................................................. 165
五、 共同基金在教育储蓄中的作用............................................................................................. 170

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