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下游需求和国内政策双重驱动,LCD上游材料国产化进程加速。 国内混晶材料行业将率先受益。2016年国内TFT液晶材料需求总量接近250吨,国内市占率仅有35%,随着混晶技术的进步,进口替代空间广阔,增量市场大有可为。全球偏光片市场超过百亿美元,核心原材料TAC、PVA进口替代空间广阔。PVA、TAC是偏光片核心原材料,占偏光片成本70%以上。预计至2018年,全球及我国PVA膜的需求量将分别达到5.16亿和1.45亿平方米,TAC膜的需求量将分别达到10亿和2.3亿平方米。新代线加速布局,湿电子化学品需求极速扩张。湿电子化学品存在较高的行业壁垒,长期被欧美、日本垄断。2016年国内湿电子化学品需求总量达58.10万吨,国内主要厂商市占率不到30%,增长空间巨大。
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