从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势
从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势
目录
报告源起 ........................................................................................................................... 9
域控制器：软件定义汽车，迭代决定智能......................................................................... 9
车身域：按位置而非功能进行分区，彻底实现软件定义车身 .......................................... 10
驾驶域：FSD 芯片和算法构成主要壁垒，NPU 芯片效率更优 ........................................ 21
座舱域：特斯拉更多将座舱视为PC 而非手机 ................................................................ 25
电控域：IGBT 宏图大展，SiC 锋芒初露 ......................................................................... 29
动力域：主从架构BMS 为躯干，精细电池管理为核心 .................................................. 36
线束和连接器：高压线束和连接器是最大增量，集中式E/E 架构减少线束用量 ............ 43
线束：架构革新缩短线束长度，轻量化为车厂降本提效关键 .......................................... 43
连接器：电气化催生增量应用，设计革新持续优化 ........................................................ 49
电池：技术代际领先，未来向耐用消费品发展 ............................................................... 53
集成方式：小模组→大模组→无模组CTC，集成度不断提提升，降本增效 ................... 54
冷却管路设计：蛇形冷却→直线冷却，缩短冷管长度，更快、更充分冷却 .................... 56
导热阻燃设计：增加灌封胶与防火泡棉，导热阻燃升级 ................................................. 59
电芯：从18650 到2170 再到4680，成本降低、续航里程提升 .................................... 60
电机电控：集成度高，持续向高能效优化....................................................................... 62
总成：驱动单元集成度高，系统效率提升 ....................................................................... 62
电机：向高功率、低能耗演进，性能和成本持续优化 ..................................................... 63
小三电：和电池包集成，空间布局更为紧凑 ................................................................... 66
快充：搭载V3 大电流超充技术，快充水平持续提高 ...................................................... 67
热管理：跨域集成，向系统性工程升级 .......................................................................... 68
拓扑结构：结构持续创新，系统集成逐渐深化................................................................ 68
电子膨胀阀：热管理精细化管控重要部件，技术壁垒较高 ............................................. 78
八通阀：热管理系统集成核心部件，回路转换提升效率 ................................................. 79
汽车车身：一体压铸减重，线控底盘提效....................................................................... 80
车身材料及工艺：轻量化协同一体压铸，节能、提效最优解 .......................................... 80
车灯：消费升级、智能化升级两大属性驱动技术迭代 ..................................................... 83
汽车玻璃：Model 3 天幕引领行业趋势，渗透率有望持续提升 ....................................... 85
底盘：线控底盘是实现高级别自动驾驶的必由之路 ........................................................ 87
风险因素 ......................................................................................................................... 90
投资策略 ......................................................................................................................... 90
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